十七年，李武、崔德陷商州，遂破武关以图关中，而贵陷胶、莱、益都、滨州，山东郡邑多下。是年六月，福通帅众攻汴梁，且分军三：关先生、破潘、冯长舅、沙刘二、王士诚趋晋、冀；白不信、大刀敖、李喜喜趋关中；贵山东北犯。势锐甚。田丰者，元镇守黄河义兵万也，叛附福通，陷济宁，寻败走。其秋，福通兵陷大名，遂自曹、濮陷卫辉。白不信、大刀敖、李喜喜陷兴元，遂凤翔，屡为察罕帖木儿、李思齐所破，走蜀。

初，太祖驻和，郭兴卒，林儿牒兴天叙为都元帅，张天祐为右副元帅，太祖为左副元帅。时太祖以孤军保一城，而林儿称宋后，四方响应，遂用其年号以令军中。林儿殁，始以明年为吴元年。其年，遣大将军定中原，顺帝北走，距林儿亡仅岁余。林儿僣号凡十二年。

孟海等起湘、汉，芝麻李起丰、沛，而郭兴亦据濠应之。时皆谓之“红军”，亦称“香军”

十八年，田丰复陷东平、济宁、东昌、益都、广平、顺德。贵亦数败元兵，陷清、沧，据长芦镇，寻陷济南；益引兵北，杀宣使董搏霄于南，陷蓟州，犯漷州，略柳林以大都。顺帝征四方兵卫，议迁都避其锋，大臣谏乃止。贵旋被元兵击败，还据济南。而福通没河南北，五月攻下汴梁，守将竹贞遁去，遂迎林儿都焉。关先生、破潘等又分其军为二，一绛州，一沁州。逾太行，破辽、潞，遂陷冀宁；攻保定不克，陷完州，掠大同、兴和外诸郡，至陷上都，毁诸殿，转掠辽，抵丽。十九年陷辽，杀懿州路总吕震。顺帝以上都阙尽废，自此不复北巡。李喜喜余党复陷宁夏，略灵武诸边地。

是时承平久，川郡皆无守备。长吏闻贼来，辄弃城遁，以故所至无不摧破。然林儿本起盗贼，无大志，又听命福通，徒拥虚名。诸将在外者率不遵约束，所过焚劫，至啖老弱为粮，且皆福通故等夷，福通亦不能制。兵虽盛，威令不行。数攻下城邑，元兵亦数从其后复之，不能守。惟贵稍有智略。其破济南也，立宾兴院，选用元故官姬宗周等分守诸路。又于莱州立屯田三百六十所，每屯相距三十里，造挽运大车百辆，凡官民田十取其二。多所规画，故得据山东者三年。及察罕帖木儿数破贼，尽复关、陇，是年五月大发秦、晋之师会汴城下，屯杏营，诸军环城而垒。林儿兵战辄败，婴城守百余日，将尽。福通计无所，挟林儿从百骑开东门遁还安丰，后官属女及符玺印章宝货尽没于察罕。时贵已为其党赵均用所杀，有续继祖者，又杀均用，所自相攻击。独田丰据东平，势稍。

二十年，关先生等陷大宁，复犯上都。田丰陷保定，元遣使招之，被杀。王士诚又躏晋、冀。元将孛罗败之于台州，遂东平与丰合。福通尝责李武、崔德逗挠，将罪之。二十一年夏，两人叛去，降于李思齐。时李喜喜、关先生等东西转战，已多走死，余党自丽还寇上都，孛罗复击降之。而察罕既取汴梁，遂遣扩廓讨东平，胁降田丰、王士诚，乘胜定山东。惟陈猱者，独守益都不下，与福通遥为声援。

二十二年六月，丰、士诚乘闲刺杀察罕，益都。元以兵柄付扩廓，围城数重，猱等告急。福通自安丰引兵赴援，遇元师于火星埠，大败走还。元兵急攻益都，地以，杀丰、士城，而械送猱于京师，林儿势大窘。明年，张士诚将吕珍围安丰，林儿告急于太祖。太祖曰：“安丰破则士诚益。”遂亲帅师往救，而珍已城杀福通。太祖击走珍，以林儿归，居之滁州。明年，太祖为吴王。又二年，林儿卒。或曰太祖命廖永忠迎林儿归应天，至瓜步，覆舟沉于江云。

十五年二月，福通林儿，得诸砀山夹河；迎至亳，僣称皇帝，又号小明王，建国曰宋，建元龙凤。拆鹿邑太清材，治阙于亳。尊杨氏为皇太后，遵、文郁为丞相，福通、文素平章政事，刘六知枢密院事。刘六者，福通弟也。遵用事。福通嫉之，命甲士挝杀遵，自为丞相，加太保，事权一归福通。既而元师大败福通于太康，围亳，福通挟林儿走安丰。未几，兵复盛，遣其党分略地。