永乐九年，溪甸长官司副长官自恩来朝，贡及金银，赐赉如例。自恩因言：“本司岁纳海〈贝〉七万九千八百索，非土所产，乞准钞银为便。”以洪武中定额，难准折输。帝曰：“取有于无，适以厉民，况彼远夷，尤当宽恤，其除之。”

宣德五年，中官云仙还自云南，奏设东山巡检司，以故土官后普觉为巡检。八年，亏容甸长官司奏：“河底自洪武中官置渡船，路通车里、八百。近年军民有逃逸境诈称使者，迫令乘载，往往被害，又沿河时有劫盗没。乞置巡检司，以故把事袁凯之瑀为巡检。”从之。嘉靖元年复设宁州官知州，掌州事，土知州禄氏专职巡捕。宁州旧设官，正德初，土官禄俸贿刘瑾罢之。遂通弥勒州十八寨贼为，为官军捕诛，其禄世爵复以罪谕死。抚请仍设官，从之。初，临安阿迷州土官普，洪武中为土知州。后设，录其后觉为东山巡检，既而以他事废。正德二年以广西维、王山与阿迷接壤，盗没，仍令普觉后纳继前职。

临安领州四，县四。其长官司有九，曰纳楼茶甸，曰教化三，曰溪甸，曰左能寨，曰王山，曰亏容甸，曰思陀甸，曰落恐甸，曰安南，其地皆在郡东南。西平侯征安南，取于此。莲滩之外即荒外，而临安无南面之虞者，以诸甸为之备也。但地多瘴，官不，诸长官亦不请代袭，自相冠带，日寻戈。纳楼内有矿场三，曰中场、鹅黄、诃。封闭已久，亡命多窃取之。其安南长官司，本阿僰蛮所居，旧名褒古，后名舍资。元为舍资千所。以地近址，改安南，属临安路。正德八年，蒙自土舍禄祥争袭父职，鸩杀其嫡兄禄仁，安南长官司土舍那代助之以兵，遂称，守臣讨平之。

普维藩者，与宁州禄氏构兵，师歼焉。维藩名声，幼育于官，既长，有司俾继父职。名声收拾旧，勇于攻战，从讨奢安有功，仍授土知州，渐骄恣。崇祯五年，御史赵洪范，名声不迎。已，戈甲旗帜列数里。洪范大怒，谋之巡抚王伉，请讨，得旨。官军围州城，名声恐，使人约降，而以重贿求援于元谋土官吾必奎。时官军已调必奎随征，必奎与名声战，兵始合，佯败走。官军望见，遂大溃，布政使周士昌战死。朝廷以起衅罪伉，逮治，而名声就抚。然骄恣益甚，当事者颇以为患。已而广西知府张继孟阿迷，以计毒杀之。必奎闻名声死，遂反，连陷武定、禄丰、楚雄诸城。宁州土官禄永命、石屏州土目龙在田，俱与必奎、名声从征著名，至是，黔国公沐天波檄之统兵，合剿擒必奎。名声妻万氏，本江西寄籍女，而狡。名声死后，改嫁王山副长官沙源之定洲。名声有曰服远，与万氏分寨居，定洲诱杀服远，并其地。天波檄定洲取必奎，定洲不行，遂反，详前传。

十六年，品甸土酋杜惠来朝，命为千夫长。命六安侯王志、安庆侯仇成、凤翔侯张龙督兵往云南品甸，缮城池，立屯堡，置邮传，安辑人民。十七年以土官阿这为邓川知州，阿散为太和府正千夫长，李朱为副千夫长，杨为云南县丞。十九年置云南洱海卫指挥使司，以赖镇为指挥佥事。洱海，本品甸也。兵燹后，人民亡，室庐无复存者。镇至，复城池，建谯楼，治庐舍市里，修屯堡、堤防、斥堠，又开白盐井，民始安辑。二十年诏景川侯曹震及四川都司选兵二万五千人，给军农，即云南品甸屯，以俟征讨。永乐以后，云南诸土官州县，率期贡，及方，朝廷赐予如制。嘉靖元年改十二关长官司于一泡江之西，从巡抚何孟奏也。

大蒙国，异牟寻改大礼国。其后，郑买赐、赵善政、杨贞互篡夺，至五代晋时，段思平得之，更号大理国。元宪宗取云南，至大理，段智兴降附，乃设都元帅，封智兴为诃罗嵯，领八方。又以刘时中为宣抚使，同智兴安辑其民。段氏有大理，传十世至宝。闻太祖开基江南，遣其叔段真由会川奉表归款。洪武十四年，征南将军傅友德克云南，授段明为宣使。明遣都使张元亨贻征南将军书曰：“大理乃唐绥之外国，鄯阐实宋斧画之余，难列营屯，徒劳兵甲。请依唐、宋故事，宽我蒙、段，奉正朔，佩华篆，比年一小贡，三年一大贡。”友德怒，辱其使。明再贻书曰：“汉武习战，仅置益州。元祖亲征，祗缘鄯阐。乞赐班师。”友德答书曰：“大明龙飞淮甸，混一区宇。陋汉、唐之小智，卑宋、元之浅图。大兵所至，神龙助阵，天地应符。汝段氏接武蒙氏，运已绝于元代，宽延至今。我师已歼梁王，报汝世仇，不降何待？”

十五年，征南左将军蓝玉、右将军沐英率师攻大理。大理城倚苍山，西临洱河为固。闻王师至，聚众扼下关。下关者，南诏罗阁所筑龙尾关也，号极险。玉等至品甸，遣定远侯王弼以兵由洱东趋上关，为掎角势，自率众抵下关，造攻。遣都督胡海洋由石门间夜渡河，绕苍山后，攀木援崖而上，立旗帜。昧，军抵下关者望见，皆踊跃讙噪，蛮众惊。英先士卒，策渡河，没腹，将士随之，遂斩关。蛮兵溃，其城，酋长段世就擒。世与明皆段宝也。至京师，帝传谕曰：“尔父宝曾有降表，朕不忍废。”赐长名归仁，授永昌卫镇抚；次名归义，授雁门镇抚。大理悉定，因改大理路为大理府，置卫，设指挥使司。

临安，古句町国。汉置县。唐为羁縻牁州地。天宝末，南诏蒙氏于此置通海郡。元时内附，置阿僰万府。至元中改临安路，属临安、广西、元江等宣司。洪武十四年，征南将军下云南，遣宣德侯金朝兴分取临安。元右丞兀卜台、元帅完者都及土官杨政降，改路为府，废宣司，置临安卫指挥使司。十七年以土官和宁为阿迷知州，甥为宁州知州，陆羡为蒙自知县，普少为纳娄茶甸副长官；俱来朝贡，因给诰敕冠带以命之。十八年，临安府千纳速丁等来朝，人赐米十石。