二月戊申朔，赐阿术所将士及茶罕章阿吉老耆等银钞有差。甲寅，太犯井宿。庚申，新德副元帅杨尧元战没，以其袭职。初立仪鸾局，掌门钥、供帐灯烛。壬申，造战船八百艘于汴梁。以廉希宪为中书右丞、北京等行中书省事。车驾幸上都。

甲，分遣忙古带、八都、百家率武卫军南征。丙寅，以合剌合孙为中书左丞，崔斌参知政事，仍行河南宣司事。敕有司阅延安新军，贫无力者免之。戊辰，监察御史言：“江淮未附，将帅阙人。今首用阿里海牙忽失海牙、刘整垓，素不知兵，且缺人望，宜依弟男例罢去。”从之。秋七月乙亥朔，敕山北辽东提刑察使兀鲁失不同参知政事廉希宪行省北京，国王辇哥毋署事，有大事，则希宪等就议。乙酉，徙生券军八十一人屯田和林。癸巳，丽国王王禃薨，遣使以遗表来上，且言世搔孝谨，可付后事。敕同知上都留守司事张焕册愖为丽国王。乙未，伯颜等陛辞，帝谕之曰：“古之善取江南者，唯曹彬一人。汝能不杀，是吾曹彬也。”兴元凤州民献麦一四穗至七穗，谷一三穗。八月甲辰朔，颁诸路立社稷坛壝仪式。丁未，史天泽言：“今大师方兴，荆湖、淮西各置行省，势位既不相下，号令必不能一，后当败事。”帝是其言，复改淮西行中书省为行枢密院。癸丑，行中书省言：“江汉未下之州，请令吕文焕率其麾下临城谕之，令彼知我宽仁，善遇降将，亦策之善者也。”从之。甲寅，弛河南军之禁。辛未，丽王愖遣其枢密使朴璆来贺圣诞节。诏太原新签军远戍两川，诚可悯恤，谕枢密院遣使分括廪粟，给其家。九月丙戌，行中书省以大军发襄，檄谕宋州郡官吏将校士民。癸巳，师次盐山，距郢州二十里。宋兵十余万当郢，夹汉，城万胜堡，两岸战舰千艘，铁縆横江，贯大舰数十，遏我舟师不得下。惟黄家湾有溪，经鹞山唐港，可达于江，宋又为坝，筑堡其，驻兵守之，系舟数百，与坝相依。伯颜督诸军攻之，凿坝挽舟溪，唐港，整列而。车驾至自上都。冬十月己酉，享于太庙。庚申，长河西千必剌冲剽掠甲仗，集众为，火你赤移戍未还，副元帅覃澄率属吏赴之。帝曰：“澄不必独往，趣益兵三千付火你赤，合力讨之。”壬戌，岁星犯垒阵。乙丑，伯颜督诸将破沙洋堡，生擒守将串楼王。翌日，次新城，总制黄顺缒城降。伯颜遣顺招都统边居谊，不，总李破其外堡，诸军蚁附而登，之，居谊自焚死。辛未，赐北平王南木合三万、羊十万。十一月庚辰，断死罪三十九人。壬午，敕西川行枢密院也速带儿取嘉定府。癸未，符宝郎董文忠言：“比闻益都、彰德妖人继发，其察司、达鲁赤及社长不能禁止，宜令连坐。”诏行之。乙酉，军次复州，宋安抚使翟贵降。丁亥，诏宋嘉定安抚昝万寿，及凡守城将校纳款来降，与避罪及背主叛亡者，悉从原免。癸巳，东川元帅杨文安与青居山蒙古万怯烈乃、也只里等会兵达州，直趣云安，军至湖江与宋兵遇，大破之，遂云安、罗拱、城堡，赐文安等金银有差。以香河荒地千顷置中卫屯。伯颜遣万帖木儿、译史阿里奏沙洋、新城之捷，且以新城总制黄顺来见，赐顺黄金锦衣及细甲，授湖北宣使，佩虎符。敕：“京师盗诈者众，宜峻立治法。”召征日本忽敦、忽察、刘复亨、三没合等赴阙。壬寅，安童以阿合擅财赋权，蠹国害民，凡官属所用非人，请别加选择；其营作殿，夤缘为，亦宜诘问。帝命穷治之。起阁南直大殿及东西殿，增选乐工八百人，隶教坊司。十二月丙午，伯颜大军次汉。宋淮西制置使夏贵，都统文明、刘仪以战船万艘，分据诸隘，都统王达守罗堡，荆湖宣抚朱禩孙以游击军厄中，师不得。用千福言，自汉开坝，引船会沦河，径趋沙芜，遂大江。癸丑，以诸路逃之无主者二千人，隶行工。甲寅，赏忻都等征耽罗功，银钞币帛有差。乙卯，阿里海牙督万张弘范等攻武矶堡，宋夏贵以兵来援，阿术率万晏彻儿等四翼军对青山矶泊。丙辰，万史格以一军先渡，为宋荆鄂诸军都统程鹏飞所败，总史塔剌浑等率众赴敌，鹏飞败走。军沙州，抵观音山，夏贵东走，遂破武矶堡，斩宋都统王达，始达南岸，追至鄂州南门而还。丁巳，伯颜登武矶山，宋朱禩孙遁归江陵。己未，师次鄂州，宋直秘阁湖北提举张晏然、权知汉军王仪、知德安府来兴国并以城降，程鹏飞以本军降。伯颜承制以宋鄂州民兵总制王该知鄂州事，王仪、来兴国仍旧任，撤其戍兵，分隶诸军。下令禁侵暴，凡逃民悉纵还之。以阿里海牙兵四万镇鄂汉。伯颜、阿术将大军，陆东下，以侍卫亲军都指挥使秃满带为诸军殿。以襄路总贾居贞为宣抚使，商议行中书省事。庚申，淮西正火，庐舍甲仗焚无余，杖万先不等有差。癸亥，赐太一真人李居素第一区，仍赐额曰太一广福万寿。行中书省以渡江捷闻。敕纵吕文焕随司军悉还家。割南卢氏县隶嵩州，置归德永城县，长武县省泾川，良原县省灵台。是岁，天下一百九十六万七千八百九十八。诸路虸蚄等虫灾凡九所，民饥，发米七万五千四百一十五石、粟四万五百九十九石以赈之。

爰自太祖皇帝以来，与宋使介通。宪宗之世，朕以藩职奉命南伐，彼贾似复遣宋京诣我，请罢兵息民。朕即位之后，追忆是言，命郝经等奉书往聘，盖为生灵计也。而乃执之，以致师连年，死伤相藉，系累相属，皆彼宋自祸其民也。襄既降之后，冀宋悔祸，或起令图，而乃执迷，罔有悛心，所以问罪之师，有不能已者。今遣汝等，陆并，布告遐迩，使咸知之。无辜之民，初无预焉，将士毋得妄加杀掠。有去逆效顺，别立奇功者，验等第迁赏。其或固拒不从及逆敌者，俘戮何疑。

十二年正月癸酉朔，丽国王王愖遣其判阁事李信孙来贺，及奉岁币。甲戌，大军次黄州，宋沿江制置副使、知黄州陈奕以城降，伯颜承制授奕沿江大都督。其岩知涟州，奕遣人以书谕之，书至，

三月己卯，诏以劝课农桑谕丽国王王禃，仍命安抚丽军民总洪茶丘提农事。己丑，吕文焕随司千陈炎谋叛，诛首恶二人，其随司军并其妻皆令内徙。庚寅，敕凤州经略使忻都、丽军民总洪茶丘等将屯田军及女直军，并军，合万五千人，战船大小合九百艘，征日本。移碉门兵戍合答城。辛卯，改荆湖、淮西二行枢密院为二行中书省，伯颜、史天泽并为左丞相，阿术为平章政事，阿里海牙为右丞，吕文焕为参知政事，行中书省于荆湖；合答为左丞相，刘整为左丞，塔、董文炳为参知政事，行中书省于淮西。遣使代祀岳渎后土。河南宣司言：“军兴转输烦重，宜赋军匠诸，权助财用。”从之。癸巳，获嘉县尹常德，课最诸县，诏优赏之。亦乞里带取民租产、桑园、庐舍、坟墓，分为探赤军牧地，诏还其民。万阿里必尝发李璮逆谋，为璮所杀，以其剌剌吉袭职。改金州招讨司为万府。遣要速木、咱兴憨失招谕八鲁国。帝师八合思八归土番国，以其弟亦邻真袭位。建大护国仁王寺成。

五月丙戌，汪惟正以所军逃亡，乞于民站选补，从之。敕北京、东京等路新签军恐不宜暑，权驻上都。乙未，枢密院臣言：“旧制，蒙古军每十人月粮者，惟都二人。今遣怯薛丹合丹其数，多籍二千六百七十人。”敕杖合丹，斥无宿卫，谪往西川效死军中，余定罪有差。丙申，以皇女忽都鲁揭里迷失下嫁丽世王愖。辛丑，敕随路所签新军，其丝银均于民者，并除之。六月丙午朔，刘整乞益甲仗及弩手，给之。庚戌，赐建都合里战士银钞有差。癸丑，敕合答选下蒙古军五千人，与汉军分戍沿江堡隘，为使传往来之卫。仍以古不来都、翟文彬率兵万人，掠荆南鸦山，以缀宋之西兵。丙辰，免上都、隆兴两路签军。庚申，问罪于宋，诏谕行中书省及蒙古、汉军万千军士曰：

牙言：“荆襄自古用武之地，汉上已为我有，顺长驱，宋必可平。”阿术又言：“臣略地江淮，备见宋兵弱于往昔，今不取之，时不能再。”帝趣召史天泽同议，天泽对曰：“此国大事，可命重臣一人如安童、伯颜，都督诸军，则四海混同，可计日而待矣。臣老矣，如副将者，犹足为之。”帝曰：“伯颜可以任吾此事矣。”阿术、阿里海牙因言：“我师南征，必分为三，旧军不足，非益兵十万不可。”诏中书省签军十万人。

夏四月辛亥，分陕西陇右诸州置提刑察司，治巩昌。癸丑，初建东。甲寅，诛西京讹言惑众者。括诸路五万匹。辛未，诏安斡端、鸦儿看、合失合儿等城。赐襄樊战死之士二百四十九人之家，每家银百两。乙亥，命也速带儿将千人，同撒吉思所五州丁壮戍益都。