“天哪，不，不不不，不是！”甘夫说：“金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，只要你们还在他屋的方圆百里之内，就千万不要提到什么商、地毯、剥、裘这类要命的词句！他是个换人。他会更换外，有些时候他是只大黑熊，有时他是个壮的黑男，拥有和火一样的手臂和密的黑胡；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生的人类初民孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那会耐心回答问题的人。”

比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步山谷。天气变得非常，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的到肚饿，到找寻熟透落到地面的橡树果腹。

到下午过了一半的时候，他们注意到附近现了一大片的朵，同一个区域生长的都是同一朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿，有冠、紫的苜蓿，一大片低矮的白苜蓿，从远就可以闻到香甜的气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。

“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知我怎么走的。不过，请一对一对的来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个来。来吧，金斯先生！

“就是我之前所说的某人，一个相当伟大的人。当我介绍他的时候，你们都必须非常礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍你们，一次两个人；你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知会生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果你们能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我还是必须特别警告你们，他很容易生气的。”

“是的，的确是这样！不，我不行！我正在非常小心地解释这一切，”巫师同时回答了三个问题：“如果你们持想要知更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他非常壮，而且是个换人。”

“我们已经很靠近了，”甘夫说：“我们正在他的蜂田边缘。”

“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边问。

矮人一听见巫师这样对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是我们要去见的人吗？”他们问：“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一？”等等，类似这样的问题。

过了好一阵，他们走到了一座由十分大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一十分耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。

“什么啊！就是那剥兔卖钱的家伙吗？”比尔博问。

这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄纹带则是闪闪光如同黄金一般。

和煦的光，觉得浑力充沛，只是上依然有些酸痛、肚有一饿。很快的，他们就带着哈比人越过了渡，开始沿着草地往前走，顺着橡树和大榆树的边缘前。

“反正，他只受到自己的法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的羊匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕野生动，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着酪和蜂过活。我曾经看到他在晚上孤一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”

“是谁替它命名的？谁熟悉这个东西？”

“因为他叫这卡洛克，因为他用这个字来描述这样的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而这是最大的卡洛克，因为它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”

“如果有哪一只叮到我上，”他想：“我可能上就到和我以前一样胖了！”