意换下八卦衣，穿上精铁战甲，又为自己配上宝剑。这时有人汇报，说那杨怀、高沛两人各率百人出城，携带牛酒，正在营外恭候。

诸葛亮连忙相邀，法正又悄悄安排孟达、李恢：“那杨怀、高沛中了主公之计，我们要偷袭涪水关，这些随同过来的兵丁，不得走脱一人，免得走漏消息。”孟达、李恢得令，领军悄悄出击。

却说那杨怀、高沛被诸葛亮所迷惑，带着二百卫士，牵着牛羊，乐呵呵地前来送行。见诸葛亮果然拔营，两人不知道诸葛亮动了涪水关的念头，还以为他真要出川，顿时大喜。等他们进入帐中，见那诸葛亮正与法正坐在当中，周围十余卫士扈从。

杨怀、高沛齐声说道：“听说诸葛先生要出川救援关云长将军，我们俩也没有什么好送的，带来些牛酒，替我家主公犒劳有功将士。”

两个人端起酒杯来，就要向诸葛亮敬酒。诸葛亮微笑着说道：“我有机密之事要与两位将军密谈，还望两位将军命从人退下。”

杨怀、高沛没有多想，还以为那诸葛亮真有要事呢，于是命令卫士们在李恢的引导下前往后营喝酒。见李恢已经引开杨怀的卫士，诸葛亮大声说道：“子度，此两人意图行刺，替我拿下两贼”

孟达早就埋伏在一旁，听到诸葛亮的命令，立即窜了出来，带领十余卫士扈从冲上前来。杨怀、高沛根本就没有防备，身上也没有带武器，被孟达等人按在了一旁，用绳索死死捆住。孟达命人细搜两人身上，却一无所获，没有搜到半点凶器。

杨怀、高沛大喊冤枉，法正却向孟达使了一个眼色。于是孟达从随从手里接过两把匕首，插在杨怀、高沛怀中，对诸葛亮禀告道：“主公所言甚是，这杨怀、高沛果然意图不轨，暗藏凶器”

这种颠倒黑白的举动，让杨怀、高沛气得说不出话来。早有卫士勒住杨怀、高沛的嘴，塞进一团破布去。杨怀、高沛仍在奋力喊冤，只是嘴被堵住，根本就说不出话来

法正冷笑一声，对诸葛亮说道：“主公，这两人已确认罪行，无话可说。请主公下令处斩”诸葛亮这边还在扮犹豫，那边孟达已经举刀，砍下了两人头颅

这时李恢也已经顺利擒下杨怀、高沛的卫士，不曾走脱一人。诸葛亮将他们唤了进来，赐下酒宴压惊。只是人人惊慌失措，哪里吃得下酒来。

诸葛亮指着几案上杨怀、高沛的头颅，对众人说道：“杨怀、高沛屡次离间我与季玉，这次又身藏利刃意图行刺，我实在是忍无可忍，只能够让他们伏法汝等只是被那杨怀蒙骗，全都无罪，不必惊疑”