张应昌渡过黄河,在灵宝打败流贼。五日,流贼从郧阳渡过汉水。六日,侵犯襄阳,连续攻陷紫阳、平利、白河,向南进入四川。二月二十一日,攻陷夔州,大宁各县全部失守。二十七日,耕种謖田。二十八日,张献忠突袭商、洛,共十三营流入汉水以南。这一月,赈救登、莱二州饥荒。减免欠交赋税。三月初一日,有日食。十八日,赐刘理顺等进士及第,出身各有不同。十九日,张应昌在五岭山攻击流贼,官军溃败。二十四日,流贼从四川到湖广,副将杨世恩追击于石河口打败流贼。山西从去年直到本月没下雨,民间大发饥荒。
四月,流贼从湖广到卢氏、灵宝。十八日,发放钱币赈救陕西、山西饥荒。五月十一日,副将贺人龙在蓝田打败流贼。六月十七日,总督侍郎陈奇瑜、郧阳抚治都御史卢象升在上津会师,征剿湖广流贼。二十日,沛县黄河决堤。这年夏天,官军围剿高迎祥、李自成于兴安车箱峡达两月之久。高迎祥、李自成因弹尽粮绝,佯装投降。陈奇瑜受降,让他们出险关。待高迎祥、李自成再次反叛时,攻陷所经过的州县。张应昌从清水追击,失败。
七月八日,大清兵攻入上方堡,到宣府。十一日,下诏由总兵官陈洪范据守居庸关,巡抚保定都御史丁魁楚等镇守紫荆、雁门。十七日,京师戒严。二十六日,大清兵攻克保安,沿边诸城堡大多没有守备。八月,分别派遣总兵官尤世威等支援边境。十五日,宣大总督侍郎张宗衡节制各镇援兵。闰八月一日,流贼攻陷隆德、固原,参议陆梦龙赶赴救援,失败而死。四日,大清兵攻克万全左卫。七日挥师出塞。十九日,李自成将贺人龙围困于陇州。九月七日,盔甲厂发生火灾。二十一日,洪承畴解陇州围。二十七日,因流贼聚集于陕西,下诏调河南兵进入潼、华,湖广兵进入商、洛,四川兵由兴、汉,山西兵出蒲州、韩城,合力征剿李自成。
十月二十七日,湖广兵救援汉中,副将杨正芳英勇战死。十一月二十八日,逮捕陈奇瑜下狱,论罪戍边。乙酉日,洪承畴兼处理五省军务。这年冬天,陕西流贼分别侵犯湖广、河南,李自成攻陷陈州。
这年,暹罗入朝进贡。
崇祯八年(1635)正月四日,李自成攻陷上蔡,连续攻陷汜水、荥阳、固始。八日,洪承畴出关征剿流贼。十日,张献忠攻陷颍州。十五日,攻陷凤阳,焚烧皇陵阁殿宇,留守朱国相等英勇战死。二十一日,徐州援兵赶到凤阳。张献忠进攻庐州。不久,庐江、无为相继沦陷。李自成趋兵归德,与罗汝才进入陕西。二月,张献忠攻陷潜山、罗田、太湖、新蔡,应天巡抚都御史张国维击退张献忠。十三日,因皇陵失守,逮捕总督漕运尚书杨一鹏下狱,不久弃市。十六日,总兵官邓王巳在罗山打败流贼。三月,曹文诏在随州打败流贼。
四月,张献忠从汉中侵犯平凉、凤翔。八日,郑芝龙打败海盗刘香,刘香兵败自杀,余部全部投降。十二日,洪承畴会师于汝州,分部诸将防守豫、楚要害之地。二十六日,四川兵在樊城发动兵变,邓王巳自杀。二十七日,洪承畴从西边返回,驻扎灵宝。五月二十六日,吴宗达辞官退职。六月十一日,官军在乱马川与流贼相遇,官军失败。十四日,副将艾万年、柳国镇在宁州襄乐与李自成相战,兵败而死。二十八日,曹文诏追击李自成,在真宁湫头镇遇到伏兵,奋力相战而死。